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不带显示AI眼镜竞争格局: 不带显示AI眼镜竞争格局方面，海外主要厂商为Rayban Meta；国内参与厂商包括雷鸟、小米、Rokid，理想当前正在开发布会且明年将推出有关产品，还有vivo、Instas、360、豆包、荣耀等品牌。
国内外市场规模数据: 国内外市场规模数据方面，海外不带显示AI眼镜体量已较大，Meta向供应链下单的明年芯片需求达3000万块；国内2025年体量约50万，其中小米占30万，其他厂商合计约10万。Meta雷朋2024年销量约500万，其自身预估明年销量将较今年有较大突破。
爆火原因与产品属性: 对比Oculus等VR产品，AI眼镜本质是时尚眼镜，与Oculus类产品场景差异显著：Oculus类产品不会带出街或天天戴，仅适用于书房、沙发等有限场景；而AI眼镜可日常佩戴，多场景适用，其时尚属性使其销量天花板更大。时尚眼镜的客户的真实需求广泛，如每人可能有一到两副甚至更多不同场合、时间段佩戴的墨镜或眼镜；近视或老花用户可能全天候佩戴，开车需求用户会在开车时佩戴，户外运动需求用户会在户外运动时佩戴，故其与Oculus类产品的体量不在同一量级。
国内厂商参与情况: 国内参与AI眼镜的厂商涵盖多类主体，包括华米、OV等整机厂商，字节、华为、百度等模型厂商（其中华为、百度内部已宣布不做，认为做不了），AR四小龙等勇于探索商业模式的公司，以及众多传统眼镜公司。厂商参与的动机主要是看到海外Meta的产品卖得好，当前市场整体呈现大家都想做、比较卷的竞争状态。
硬件与品牌壁垒: 不带显示的AI眼镜硬件结构相对比较简单，主要由电池、主板、扬声器、麦克风、摄像头及壳料组成，硬件层面无核心壁垒；芯片等组件高度同质化，相比之下，与传统眼镜品牌联名更具价值，如Meta入股依视路，或拿下开云集团旗下林德伯格、Gentle Monster等高端品牌合作，能形成差异化壁垒。
AI与生态壁垒: 互联网厂商布局AI眼镜核心是看重其AI入口价值，眼镜可让用户无需掏手机，自然地与AI对话，是重要的战略级入口；但当前AI更多具备玩具属性，未解决用户核心刚需，不过AI发展迅速，未来若AI能力提升，眼镜将成为关键的AI交互入口。
当前应用场景与留存: 当前用户的高频刚需场景为音频能力（听音乐、打电线个月留存较好，但用户用腻后基本不用，更多作为传统音频眼镜使用，拍摄次数甚至比AI还少；AI当前主要是Reason to buy的功能（即作为卖点吸引客户购买），可实现基础对话、照片相关物体/环境识别、翻译等，留存表现不佳。
AI未来发展的潜在能力: AI在智能眼镜生态中具备发展的潜在能力，优点是离用户感官系统及第一人称视觉近，能记录用户听、说、看的丰富上下文；若实现全天候佩戴记录，AI会非常懂用户；未来商业化逻辑为通过AI了解客户的真实需求，在合适时间及场景推送合适服务，形成业务闭环，探索AI的商业化可能性。
生态联动与杀手级场景: 厂商做智能产品会联动自身生态，阿里会联动飞猪旅行、高德地图、支付宝等围绕用户衣食住行的生态，小米会联动硬件生态（如眼镜与车联动），腾讯联动社交、游戏娱乐等垂直生态，字节社交属性不强且离用户衣食住行较远；杀手级场景可能围绕用户衣食住行的生态服务，但需做到端到端闭环体验，让用户在眼镜上使用比手机有足够体验增益，而非简单接入（如通过眼镜查机票、打车位置）。
显示技术布局: 不带显示的产品特别难找到高留存的场景和功能，即使智能手表也依赖显示，因此将围绕有显示的产品做布局；带显示的产品虽因技术成熟度、产业链成熟度和成本原因来得稍晚，但最终眼镜会进入有显示甚至强显示状态，当平衡好重量、续航、价格、形态时，会有大量killer场景或高留存APP出现，无论是厂商还是开发者开发的。
AI技术布局: AI与眼镜结合优势显著，眼镜是非常好的AI入口；AI未来会慢慢的强大，当前AI除聊天外处理问题深度不足，仍需用手机或电脑处理办公等场景，而豆包发布的手机通过指令让AI后台操作已显示趋势——用户会更依赖语音交互，AI能处理复杂事务并告知结果，端侧最合适的是具备Horogram显示能力的眼镜形态，因其足够无感、方便，交互简单无需打字或使用鼠标/控制器。
光学结构与透过率问题: Birdbath光学结构存在形态庞大、透过率低的局限性，不符合日常佩戴需求。国家对眼镜透过率有明确法规要求，日常使用的眼镜透过率需≥80%，而Birdbath的透过率仅约60%~70%，部分甚至低至50%，本质上只是戴在头上的显示器，仅适用于办公桌、书桌、餐桌、高铁或飞机等特定场景，不适合全天候佩戴的AI眼镜显示需求。
主流光学方案与挑战: 行业主流光学方案有两个路径：一是Micro LED+衍射波导，为业界共识的未来终极解决方案；二是LCOS/DLP+阵列波导，如Meta发布的799美元Meta Display采用该方案，是应对当下的可行解决方案。Micro LED+衍射波导面临成本和显示素质挑战，波导方面，原材料分为树脂、玻璃和碳化硅波导，碳化硅波导单片成本高达1000美金甚至更高，目前无量产化机会但未来会快速降本；树脂波导不被看好，仅能做单滤产品且存在彩虹纹问题；工艺上刻蚀工艺更好但难度高，国内基本没能力做，纳米压印工艺较简单但在彩虹纹抑制、漏光抑制及光效等光学素质上有差别。
MicroLED技术挑战: Micro LED屏幕技术存在诸多挑战，一是成本比较高；二是没办法实现全彩，目前仅能做单颜色显示屏（绿色最成熟，蓝色、红色不够成熟），雷鸟通过开发合色工艺组合三块屏幕实现全彩，属中短期过渡方案，远期期望屏幕厂商做出垂直堆叠的单片全彩Micro LED；三是分辨率低，当前分辨率基本能做到640×480，而手机需1080P以上分辨率，否则内容体验效果不佳。
不带显示眼镜价值链: 不带显示的AI眼镜配镜过程标准化，镜片与普通眼镜无区别，用户可选择厂商、夫妻店、网上等任何渠道配镜，厂商提供的卡扣等结构也标准化。厂商与镜片商的合作模式如小米与明月镜片，用户从小米渠道购买眼镜可默认配明月镜片，但用户也可自主选择另外的品牌镜片，选择权在用户手上。
带显示眼镜价值链挑战: 带显示的AI眼镜配镜需镜片与波导更有机贴合，镜片单面需平、另一面为半凹状态，工艺环境、材料等问题行业仍在摸索。目前普通夫妻店、传统连锁眼镜店不具备在带显示镜片或波导上配镜的能力，行业中有折中的夹片方案（如Rokid Glasses、MyVue SaviL2），但因不好看、厚重、有稳定性风险，仅被小部分人接受，最终需交付完整统一的定制产品，需专门设备和工艺。参与方包括AR四小龙等整机厂、传统光学方案公司、博士眼镜等渠道商，因传统眼镜中镜片毛利利润空间大，各方都想参与，但最终谁能做成及流程尚未明确。
渠道逻辑差异: 线上渠道因用户无法试戴、7天无理由条款导致退货率高，即使小米等品牌线%以上；线下渠道因用户能试戴、无7天无理由，退货率低。海外Meta Reverb的成功源于线下铺货充足，覆盖自身线下渠道及传统眼镜零售渠道，走量较大。
国内线下困境原因: 海外市场中，传统Ribbon售价约200美金，智能款仅需多付49或99美金，价格与传统眼镜接近，消费者愿意尝试；国内智能眼镜售价1500元以上，而国内配普通眼镜达该价格的用户占比较少，接受度低。此外，线下渠道利润空间存在限制：智能眼镜定价不高但成本高，留给线下的空间少，柜哥提成低；带显示的产品博士眼镜无法直接配镜，仅能验光后寄回厂家，博士仅赚配镜钱，利润少，导致线、AI眼镜成本与毛利情况
成本与毛利结构: AI眼镜厂家毛利率≤50%，渠道分成方面，线上与京东、天猫等平台合作预留15-20%利润，线%利润。不带显示的AI眼镜成本取决于方案，主流方案（如AL1芯片+BS或小盒子）成本至少1000人民币，售价约1799-1999元。线下推广时，若搭配一两千块钱的镜片，整体价格接近三四千，用户较少，利润空间存在限制，因此线下渠道不太愿意推广。
出货节奏与技术拐点: AI眼镜出货节奏方面，轻智能（不带显示）产品出货量在很长一段时间内会高于高智能（带显示）产品，直至带显示产品技术成熟、体验优化后逐渐被替代，此过程将较为漫长；技术成熟时间上，带显示产品的技术拐点在2028年，届时显示技术将实现较大突破，全彩显示等体验提升，虽会推出体验良好的产品但初期价格较高，后续需经历漫长的产业链降本过程，因此2028年是全彩带显示AI眼镜的爆发元年。
供应链壁垒与价格: 镜片供应链的核心壁垒与传统镜片一致，主要是折射率（如1.5、1.6、1.7，折射率高的镜片更薄）及品牌；海外品牌如卡尔蔡司、依视路的镜片价格贵，国内品牌的镜片更便宜。AI眼镜的镜片是在传统镜片基础上增加阵列波导、衍射波导层，本质与普通镜片类似，有不同价位，壁垒取决于客户的真实需求——如高度近视用户因更薄更轻选贵的，程序员因视力保障选贵的。目前整机厂、芯片厂、渠道商等都想参与合作，但最终谁会成功尚未确定。
A：海外AI眼镜主要玩家为Rayban Meta；国内主要玩家包括雷鸟、小米、Rokid，理想即将召开新品发布会，明年还有vivo、Instas、360、豆包、荣耀等厂商进入市场。
Q：国外和国内不带显示的AR眼、AI眼镜的市场体量分别是多少？A：海外市场体量较大，明年约3000万，主要基于Meta向供应链下单3000万块芯片的数据；国内市场目前体量较小，今年约50万。
Q：国内今年50万的体量中，哪些客户的体量较大？A：小米30万，美团10万，剩余由别的客户贡献约10万。
Q：AI眼镜为何能爆火？此前Oculus等VR、AR眼镜销量不高，两者差异的原因是什么？
A：AI眼镜与Oculus等产品类型不同，Oculus仅适用于书房、沙发等固定场景，无法日常带出街或高频佩戴；而AI眼镜本质是时尚眼镜，覆盖多场景需求，用户对不同场合的眼镜需求广泛，因此其销量天花板远高于Oculus类产品。
Q：AI眼镜作为消费电子科技类产品的市场天花板规模有多大，可对标哪些成熟产品？A：AI眼镜作为可穿戴产品，市场规模至少可对标手表的体量。
A：手表分为智能表与普通表，智能表包括两类：一类是采用Wear OS、Apple Watch等大型操作系统的较高价产品；另一类是以阿托斯为代表的轻量型产品。全球手表整体体量暂不明确，但预估年量级约500~1000万。
A：Meta明年向供应链下单量传闻为3000万，但未确认实际下单量及最终销量；其产品线包含Rayban Meta、带显示且采用AL1芯片的产品，以及奥克利联名、Raven联名、明年新品牌及自有非联名款等多款不带显示的产品，SKU丰富。智能手环与智能手表年销量预估至少为千万量级。
Q：Meta 对赛道看好的背景下，国内厂家面对新消费趋势的形态如何？A：国内企业受Meta海外销量表现较好的带动均有布局意愿，包括理想已推出有关产品、字节即将发布、阿里夸克刚发布尚未销售，覆盖整机厂商、模型厂商、勇于探索商业模式的公司及传统眼镜公司等，整体竞争激烈。
Q：横向对比互联网厂商、传统AR厂商及眼镜商的AI眼镜产品，哪些更容易跑出来？AI眼镜的核心壁垒是什么？
A：AI眼镜硬件无壁垒，因其硬件组成简单，华米OV等手机生产厂商做硬件难度极低，硬件同质化严重。硬件层面的潜在壁垒是与传统眼镜品牌的联名合作。眼镜作为个性化品类，需针对特定人群。互联网厂商参与AI眼镜主要看重AI入口价值——未来AI发展后，眼镜可实现无需掏手机的自然交互，是重要的战略级入口，这也是有模型的厂商参与的核心原因；当前AI更多是玩具属性，尚未解决用户刚需。
Q：从技术路径来看，未来AI眼镜的发展的新趋势如何？不带显示的AI眼镜是否会向带显示方向发展？交互模式方面有哪些创新？
A：若AI眼镜成为继PC、手机后的智能终端，带显示是必然趋势，需高精度显示及强交互能力以突破功能场景局限；若沦为手机配件，则无需显示。未来两种形态将长期共存，因用户诉求不同：强智能需求需平台类产品，弱智能需求仅作为工具。
Q：智能眼镜海外市场当前消费者更关注摄影功能、AI应用场景较少，未来AI在智能眼镜上有哪些创新及应用方向？
A：多个方面数据显示，智能眼镜用户高频刚需场景为音频能力；拍摄功能3个月后留存率下降，更多时候被当作传统音频眼镜使用。当前AI主要是Reason to buy的功能，可实现基础对话、照片相关物体及环境识别、翻译等。未来，智能眼镜上的AI发展的潜在能力较大，其最大优势是离用户感官系统近，能记录用户听、说、看的上下文信息；若实现全天候佩戴记录，AI将更了解用户，可在合适时间及场景为用户推送合适服务，形成商业化闭环，探索AI在这一过程中的商业化可能性。
Q：目前智能眼镜生产及产品推进过程中面临哪些难点？重量、续航及性能如何平衡？
A：不带显示的智能眼镜核心难点是重量与续航的平衡——电池为主要重量来源，续航需求推动电池增大，易导致形态丑、重量上升。厂商解决思路包括：Rayban meta优先保证眼镜形态，使用德赛更高单位体积内的包含的能量的钢壳电池替代软包电池；小米采用大小核芯片组合，小核处理高频音频场景、大核处理低频拍摄场景以提升综合续航；夸克通过可拆卸电池实现换电式无限续航。此外，难点还包括多SKU拓展及留存问题。该品类更符合时尚单品逻辑，Meta的Rayban meta通过多框型、联名及限量款式验证了这一逻辑。
Q：国内互联网大厂将ECO与智能眼镜打通后，后续生态系统发展趋势及可能的杀手级应用场景是什么？
A：互联网大公司做智能眼镜会依托自身已有生态联动，如阿里依托衣食住行及生活相关生态、腾讯依托社交娱乐生态、字节生态社交属性较弱、小米依托硬件生态。其中阿里生态因贴近用户日常使用场景，更适合智能穿戴设备，成功概率更高。而杀手级应用需将生态接入与端到端闭环体验结合，让用户感受到比手机更优的体验增益，具体场景暂无法明确，但需聚焦用户真实需求的高效解决。
Q：未来路径存在不确定性，除音频外，企业内部在提高用户留存率方面的发展趋势是什么？
A：企业内部发展趋势主要有两部分：一是聚焦有显示的产品，认为不带显示的产品难有高留存场景，未来眼镜会进入有显示甚至强显示状态，待重量、续航、价格、形态平衡后，会出现大量高留存场景或APP；二是发力AI，认为眼镜是优质AI入口，未来AI能力提升后，用户只需动口即可让AI处理复杂事务，端侧最适合具备Horogram显示能力的眼镜形态，这是未来必然趋势。
Q：眼镜价值链如何拆分？怎么样看待国内镜片供应链进入AI眼镜产品及国内镜片厂商与AI眼镜商的合作？
A：不带显示的AI眼镜为标品，镜片与普通眼镜无区别，配镜过程及卡扣结构标准化，用户可自主选择配镜渠道；国内镜片厂商与AI眼镜商的合作多为线上渠道默认配镜，但用户仍可自行选择其他镜片品牌。带显示的AI眼镜需解决镜片单面平、另一面半凹的工艺问题，以及配套设备、线下渠道渗透等，目前行业仍在探讨；AR眼镜厂商、传统光学方案公司、渠道商均想参与该领域，核心因传统眼镜中镜片毛利较高，但最终及流程尚未明确。
Q：AI眼镜作为非传统消费电子科技类产品，其下游渠道与传统渠道是不是真的存在差异？雷鸟与博士眼镜等线下连锁合作的情况如何？
A：眼镜类产品天然依赖线下渠道，但当前智能眼镜多按消费电子逻辑布局线上，导致线%以上；线下试戴可降低退货率，海外Meta Reverb第二代成功即因线下渠道充足铺货。国内雷鸟等品牌已与博士眼镜合作，一线城市核心商圈的博士眼镜门店已陈列大量智能眼镜。但国内线下发展面临挑战：智能眼镜定价不高、利润空间存在限制，柜哥柜姐推广智能眼镜的提成低于传统眼镜；带显示的智能眼镜博士无法直接配镜，需验光后将数据发回厂家，用户再到店取货，博士仅赚配镜费，导致线下渠道动力不足。海外智能眼镜成功还因定价策略，而国内智能眼镜价格多在1500元以上，国内用户配普通眼镜很少达到该价格，接受度低。
Q：算上布成本后，AI眼镜价值链各环节的毛利情况，以及与博士等AI眼镜商合作的利润情况如何？
A：国内选择线上销售的核心原因是毛利率不高，厂家毛利约50%，若给渠道抽成30%则利润较低；线上与京东、天猫合作推流，可预留15%-20%利润，可控性较强；线下需留给渠道的利润高于线上。
A：成本取决于方案，主流方案如采用AL1芯片加BS或小盒子的方案，成本至少1000块钱，甚至更高。
A：采用该方案的产品售价约2000元左右，例如1799元、1999元这样的价格。
Q：产品通过线下渠道销售时，渠道商的margin分配比例是多少？是否为10%-20%？
A：产品通过线下渠道销售时，渠道商的margin分配比例更高，约为30%。
Q：产品通过线下渠道销售时，渠道商的margin分配比例是多少？是否为10%-20%？
Q：VR针对特定场景、AR是全天候佩戴长期趋势的情况下，不带显示与带显示眼镜的未来出货节奏及技术成熟期如何？
A：品牌会持续共存，轻智能AI眼镜出货量在很长一段时间内将高于高智能产品，直到带显示产品技术成熟、体验较好后，轻智能产品才会逐渐被淘汰，此过程较为漫长；显示技术的成熟期28年是拐点，当年会有较大突破，之后市场会出现体验较好的带显示产品，但初始价格较高，需经历漫长的产业链降本过程，直到价格下降、产品能力增强后，带显示产品的量才会变大；带显示产品28年是爆发元年，届时会有面向市场的好产品出现，尽管初始价格可能较高。
Q：阿里夸克眼镜与康耐特合作解决近视问题，请问镜片厂商在不带显示与带显示供应链中是不是真的存在壁垒？国内与海外品牌在产品力及价格上有何差距？
A：镜片厂商的壁垒与传统镜片一致，核心为折射率，折射率越高镜片越薄、越轻；海外品牌价格较高，国内品牌更便宜。产品力差异体现在厚度、重量及视力保护等方面，高近视度数或高频用眼用户更倾向选择贵价产品以减轻负担或保障视力健康。合作本质是利润分配问题，整机厂、芯片厂、渠道商等均参与布局，最终成功方尚未确定。
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